유안타증권에서 5일 SK텔레콤(017670)에 대해 "2Q 리뷰 : 5G 효과는 이제부터 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.
유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "회사측에서는 오는 8월 중 동사의 5G 가입자가 100만명을 넘어설 것으로 관측하고 있다. 올해 말까지는 최소 200만명, 2020년까지는 700만명 이상의 가입자 목표(20% 이상)를 제시했다. "라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2Q19 연결영업이익은 3,228억원(-6.9% YoY)을 기록하여, 컨센서스(3,199억원)를 소폭 상회했다"라고 밝혔다.
한편 "가입자 순증을 고려 시, 2020년의 별도 매출액 증가율은 3.5%에 달할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
345,071
400,000
315,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190805
BUY(유지)
340,000
20190715
BUY
340,000
20190508
BUY(유지)
340,000
20190411
BUY(유지)
340,000
20190409
BUY(유지)
340,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190805
유안타증권
BUY(유지)
340,000
20190802
DB금융투자
BUY(유지)
340,000
20190805
NH투자증권
BUY(유지)
340,000
20190805
현대차증권
BUY
350,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
