[ET투자뉴스]이노션, "하반기 미디어를 이…" BUY(유지)-신한금융투자

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신한금융투자에서 2일 이노션(214320)에 대해 "하반기 미디어를 이끈다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종,이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 "- 2Q19 영업이익은 288억원(-3.4% YoY) 기록, 컨센서스 소폭 하회: 유럽과 중국의 매출총이익 역시 각각14.3%, 23.5% 증가했다. 국내는 예상대로 좋지 못했다. 본사 매출총이익은 22.7% 감소한 288억원을 기록했다. 러시아월드컵 역기저효과가 컸다.- 호주 Wellcom Group 인수를 통한 성장 동력 확보"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "목표주가를 기존 91,000원에서 100,000원으로 9.9% 상향한다. M&A 효과를 감안해 2020년 수익 추정을 상향 조정했다. 1) 신차 사이클 강화에 따른 하반기 이익 증감률 가속화, 2) 2020년 M&A 효과, 3) 매력적인 밸류에이션(12MF PER 16배)을 근거로 매수 관점을 유지한다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 91,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가90,083100,00085,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190802BUY(유지)100,000
20190607BUY(유지)91,000
20190513BUY(유지)91,000
20190410BUY(유지)88,000
20190129매수(유지)88,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190802신한금융투자BUY(유지)100,000
20190801삼성증권BUY93,000
20190802메리츠종금증권BUY94,000
20190802현대차증권BUY85,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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