삼성증권에서 1일 이노션(214320)에 대해 " 예견된 부진, 함께 날아든 단비 같은 소식"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.
삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 이노션(214320)에 대해 "● 본사는 기저 부담으로 예견된 부진, 해외는 호조 지속. 영업이익 3% 줄었으나 낮아진 눈 높이에는 부합 ● 호주에 거점을 둔 글로벌 광고대행사 Wellcom 인수 발표. 20년부터 연결 계상될 예정으 로 비계열 고객 증가 등 시너지 효과 기대 ● 하반기 계열사의 신차 사이이 본격화돼 캡티브 물량 확대 수혜 예상"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "하반기 모멘텀 개시: 매수 의견을 유지고 20년부터 Wellcom 실적 연결 계상을 반영한 이익 추정치 상향으로 목표주가를 93,000원으로 올린다. 반기에는 계열사의 신차 빅사이클이 본격화돼 상반기와 달리 캡티브 물량 확대 수혜가 커질 전망이다. 이번 인수를 통한 디지털 역량 강화와 지역 커버리지 확장 등에 따른 시너지 효과로 비계 열 물량의 추가 증대 효과도 누릴 수 있을 것이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
89,333
94,000
85,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190801
BUY
93,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190801
삼성증권
BUY
93,000
20190802
메리츠종금증권
BUY
94,000
20190802
현대차증권
BUY
85,000
20190801
대신증권
BUY(유지)
91,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
