[ET투자뉴스]한올바이오파마, "항체로 항체를 다스…" BUY(신규)-SK증권

발행일 : 2019-07-31 10:34 업데이트 : 2019-07-31 10:34

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SK증권에서 31일 한올바이오파마(009420)에 대해 "항체로 항체를 다스린다! "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 한올바이오파마(009420)에 대해 " 동사의 주요 파이프라인에는 HL161 과 HL036 이 있음. HL161 은 긍정적인 임상 1 상 결과를 바탕으로 로이반트사로 기술수출되어 현재 임상 2 상 진행 중. HL036 은 미국 임상 3 상 중에 있으며 2019 년말top-line 결과 발표가 예상. 기술수출에 따른 마일스톤 유입이 지속되어 2019 년과 2020 년 실적개선세를 견인할 전망"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2019 년 실적성장의 주요 원인은 마일스톤 유입임. 2019 년 1 분기에 HL036 이 중국 임상 2 상에 진입하면서 마일스톤 11 억원을 인식, 호실적을 기록함. HL036 의 중국 임상2 상은 3 분기 중으로 결과발표가 예상되며 이에 따라 임상 3 상이 2019 년 말이나 2020 년초에 진입할 예정, 임상 3 상 진입에 따른 추가 마일스톤이 예상됨. 따라서 마일스톤 유입에 따른 실적개선세는 2019년부터 2020 년까지 계속 이어질 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	41,500	42,000	41,000

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>