[ET투자뉴스]LG이노텍, "2Q19 Revie…" BUY-유안타증권

발행일 : 2019-07-24 13:13 업데이트 : 2019-07-24 13:13

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유안타증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "2Q19 Review"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤, 백길현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "지난 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1.5조원(YoY 0.3%, QoQ 11%), 188억원(YoY 40%, QoQ 흑전, OPM 1%)으로 시장 예상치를 상회했다. 우호적인 환율여건과 더불어 기판소재 사업부가 강한 실적성장을 견인한 것으로 추정된다. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "- 3분기 매출액과 영업이익은 각각 2.4조원(YoY 6%, QoQ 61%), 1,464억원(YoY 13%, QoQ 677%,OPM 6%)으로 추정한다. 북미 고객사의 스마트폰 출하량 증가는 제한적이겠지만 트리플카메라 채용이예정돼 있기 때문에 동사 광학솔루션 사업부의 실적은 상대적으로 견조할 전망- 올 하반기 주력 고객사의 트리플카메라 채용 본격화에 따른 실적 성장 기대감이 커질 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 180,000원까지 높아졌다가 2019년1월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 145,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD(유지)
목표주가	141,333	155,000	122,000

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190724	BUY	145,000
20190424	BUY(유지)	145,000
20190129	BUY (M)	145,000
20181025	BUY (M)	180,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190724	IBK투자증권	BUY(유지)	155,000
20190724	한국투자증권	BUY(유지)	140,000
20190724	하이투자증권	BUY(유지)	135,000
20190724	하나금융투자	BUY	140,000