NH투자증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "OLED로 시각의 전환이 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
NH투자증권 고정우, 이정의 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2분기 영업적자 기록. 3분기부터 북미 업체향 모바일용 OLED 패널 공급, 중국 8.5세대 OLED 공장 가동 등으로 OLED 매출 기여 확대될 전망. 전일 컨퍼런스 콜에서도 OLED 사업의 전략을 강조. 주가는 LCD 시장 지표/실적 보다는 OLED 출하량/실적 여부에 반응할 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "LCD의 실적 부진은 지속되겠지만, 3분기 이후부터 OLED(중소형+대형)의 실적 기여는 점진적으로 확대될 것이기 때문. OLED의 매출 비중은 ’19년 21% → ’20년 36%로 높아질 것으로 추정. ’20년에는 OLED의 이익 창출력도 강화되어, LCD의 실적 하락을 상쇄하기 시작할 것으로 예상. OLED의 영업이익은 ’19년 -1.1조원 → ’20년 1,169억원으로 크게 개선될 것으로 추정"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY(유지)
중립(유지)
목표주가
22,941
28,000
19,500
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190724
BUY(유지)
24,000
20190704
BUY(유지)
24,000
20190425
BUY(유지)
24,000
20190425
BUY(유지)
24,000
20190404
BUY(유지)
24,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190724
NH투자증권
BUY(유지)
24,000
20190724
IBK투자증권
BUY(유지)
25,000
20190724
한국투자증권
BUY(유지)
25,000
20190724
하이투자증권
BUY(유지)
25,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
