[ET투자뉴스]도화엔지니어링, " 분기 최대 매출 …" BUY(유지)-흥국증권

발행일 : 2019-07-22 10:14 업데이트 : 2019-07-22 10:14

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흥국증권에서 22일 도화엔지니어링(002150)에 대해 " 분기 최대 매출 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 도화엔지니어링(002150)에 대해 "- 2Q19 실적은 매출액 1,534억원(+51.4%yoy), 영업이익108억원(+125.0%yoy)- 도화엔지니어링의 19년 수주 목표는 8,000억원으로, 연간 목표 달성에 무리가 없는 상황- 하반기에는 국내에서의 큰 프로젝트수주를 기대하고 있다. 위례신사선(약 1.5조원)의 제 3자 공고가 나왔으며, 최종 수주 결과는 12월에 나온다. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "도화엔지니어링 투자의견 Buy하며, 목표주가 1.4만원 유지한다. 12M Fwd EPS 908원에 15배를 적용했다. 도화엔지니어링을 계속 매수 추천한다. 왜냐하면 1)21년까지 수주잔고가 보장하는 실적 우상향, 2)아시아에서의 수주 확대, 3)국내 대형 토목(철도, 도로 등) 발주 확대에 따른 국내 수주 증가 기회가 있기 때문이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	14,000	14,000	14,000

*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이>