삼성증권에서 18일 에스엘(005850)에 대해 "SUV에 LED를 입히다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.
삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 "현대/기아차의 금번 신차싸이클의 디자인방향성에서 가장 큰 변화는 내부 인테리어는디지털 칵핏으로의 변화, 외부는 LED램프 장착"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "LED램프는 대중차에 확대 적용되고 있으며, 전기차, 자율주행차에 기본으로 장착. 에스엘의신차 LED램프납품 효과는 2022년까지 매출 2.5천억원 증가 추정"라고 밝혔다.
한편 "LED램프 매출성장, 지배구조 정리에 따른 램프법인 연결효과, 신공장 가동으로 2021년까지매출액 CAGR20%성장 및 영업이익 CAGR 70%성장 예상. 목표주가를 2020년 기준 EPS를기준으로 글로벌 전장부품 평균 P/E인 12배를 적용, 29,000원으로 11.5% 상향"라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 23,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 29,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
29,000
31,000
26,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190618
BUY
29,000
20190527
BUY
26,000
20190304
BUY
26,000
20181219
BUY
26,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190618
삼성증권
BUY
29,000
20190524
흥국증권
BUY(유지)
26,000
20190520
NH투자증권
BUY(유지)
30,000
20190516
이베스트투자증권
BUY(유지)
31,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
