[ET투자뉴스]한일시멘트_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 17일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.89% 하락하면서 130,000원을 기록하고 있는 한일시멘트는 지난 1개월간 10.03% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일시멘트의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한일시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한일현대시멘트	3.0%	-6.6%	-2.1
코리아오토글라스	2.8%	9.5%	3.3
동양	2.1%	-2.2%	-1.0
한일시멘트	2.0%	-10.0%	-5.0
아이에스동서	1.3%	17.8%	13.6
비금속광물	1.0%	6.1%	6.1
코스피	0.5%	1.1%	2.2

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -0.88%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 비금속광물업종은 0.88% 하락중이다.

한일현대시멘트	34,100원 0 (0.00%)	동양	1,770원 ▲25(+1.43%)
아이에스동서	38,800원 ▲50(+0.13%)	코리아오토글라스	21,400원 ▼550(-2.51%)

증권사 목표주가 180,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한일시멘트의 평균 목표주가는 180,000원이다. 현재 주가는 130,000원으로 50,000원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 흥국증권의 김승준 에널리스트가 " 마지막으로 2분기 실적 확인하고 가자, 18년 1~2분기 실적이 사업보고서에 공개되지 않아, 한일홀딩스 별도 기준으로 추정할 수밖에 없는 한계가 있다. 그래서 2분기 실적이후로 실적의 방향성이 확인될 전망이다. 특히나 2분기 시멘트 부문의 마진이 얼마나 되는지가 중요하다. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 180,000원을 제시했고, 신한금융투자의 오경석 에널리스트가 " 업종 내 저평가 매력 가장 부각, 시멘트 시장점유율 상위 3사 중 가장 저평가 상태다(19F PER 쌍용양회 16.0 배, 아세아시멘트 11.6배). 1)시멘트, 레미콘, 몰탈이 주택 건설 전체 공정에 골고루 투입되어 실적 변동성이 상대적으로 적고, 2)19년 영업이익은 전년 대비 +4.7% 증가하며, 3)배당수익률(3.3%)을 고려했을 때 저평가 매력이 부각된다…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월12일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 961주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 3,397주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 11,925주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 한일시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.88%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 43.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.79%를 보였으며 외국인은 12.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 52.1%로 가장 높았고, 개인이 35.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.63%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 144,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 144,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 144,500원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 119,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 144,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 119,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 지금은 위로의 저항대물량보다는 119,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 119,500원대의 지지가능성과 144,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com