[ET투자뉴스]두산중공업_거래비중 기관 15.09%, 외국인 20.83%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 29일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.56% 하락하면서 6,080원을 기록하고 있는 두산중공업은 지난 1개월간 13.51% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산중공업의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 두산중공업의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -7.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산중공업이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
두산중공업	2.8%	-13.5%	-4.8
현대건설기계	2.2%	-16.1%	-7.3
LIG넥스원	2.1%	-8.0%	-3.8
현대엘리베이	1.9%	-9.7%	-5.0
두산인프라코어	1.4%	-10.5%	-7.5
기계	1.3%	-5.9%	-4.5
코스피	0.9%	-6.8%	-7.5

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.49%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 1.49% 하락하고 있다.

두산인프라코어	6,380원 ▼120(-1.85%)	LIG넥스원	33,800원 ▼300(-0.88%)
현대엘리베이	79,500원 ▼800(-1.00%)	현대건설기계	40,000원 ▼450(-1.11%)

3월14일에 두산중공업 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	3조9665.0억	1,232.0억	-5,431.0억
직전분기 대비	17.1% 증가	41.8% 감소	적자반전
전년동기 대비

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.3%로 업종평균 상회. PER은 162.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.24로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	두산중공업	현대엘리베이	LIG넥스원	현대건설기계	두산인프라코어
ROE	0.2	-	-12.3	4.0	12.2
PER	162.5	-	-	12.4	4.8
PBR	0.2	-	1.2	0.5	0.6
기준년월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 701,216주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,305,964주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,968,976주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준 최근 한달간 두산중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.23%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.09%, 외국인 20.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.83%를 보였으며 기관은 15.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.63%로 가장 높았고, 외국인이 23.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.16%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 8,310원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,310원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,310원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,890원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

5월24일 :두산중공업(주) 추가상장(유상증자(구주주배정))


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