[ET투자뉴스]BGF리테일_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 14일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.24% 오른 203,500원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 8.74% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -8.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
호텔신라	2.6%	-3.8%	-1.4
신세계	2.3%	-3.0%	-1.2
GS리테일	1.8%	-9.5%	-5.2
BGF리테일	1.4%	-8.7%	-6.2
이마트	0.9%	-13.1%	-14.5
코스피	0.9%	-7.0%	-7.7
유통업	1.0%	-8.3%	-8.3

관련종목들은 하락 우세, 유통업업종 -0.34%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 유통업업종이 0.34% 하락하고 있다.

호텔신라	101,500원 0 (0.00%)	GS리테일	34,950원 ▼600(-1.69%)
이마트	156,500원 ▼2000(-1.26%)	신세계	312,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 252,200원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 BGF리테일의 평균 목표주가는 252,200원이다. 현재 주가는 203,500원으로 48,700원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 박신애 에널리스트가 " 경쟁력 강화를 위한 투자로 비용 증가, 장기적 관점에서의 매수 접근 유효. 5월 이후 계절적 성수기 진입하면서 성장률 개선 기대 . 점당 매출이 높은 점포 위주로 신규 점포를 오픈, 수익성 중심의 경영 기조 유지…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 260,000원을 제시했고, 현대차증권의 박종렬 에널리스트가 " 비우호적 환경에도 견실한 성장 지속, 단기적으로는 최저임금 인상을 비롯한 비우호적인 영업환경에도 불구하고, 다양한 성장돌파구 마련 등 수익성 위주의 경영전략으로 견고한 실적 모멘텀 지속 가능할 전망…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 240,000원을 제시했다.

3월14일에 BGF리테일 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1조4413.0억	414.0억	337.0억
직전분기 대비	6.4% 감소	36.9% 감소	36.5% 감소
전년동기 대비	219.6% 증가	104.0% 증가	215.5% 증가

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 5월9일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 25,888주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 19,404주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 6,258주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.91%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.97%, 외국인 55.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 55.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.97%를 보였으며 개인은 11.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.15%로 가장 높았고, 기관이 35.21%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.61%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 209,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 209,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 209,000원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 205,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 205,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 205,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

5월7일 :(주)비지에프리테일 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


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