[ET투자뉴스]녹십자_주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 7일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.23% 하락하면서 135,000원을 기록하고 있는 녹십자는 지난 1개월간 6.9% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한올바이오파마	1.6%	-9.9%	-6.1
대웅제약	1.4%	5.0%	3.5
부광약품	1.3%	-2.4%	-1.8
녹십자	1.2%	-6.9%	-5.7
영진약품	1.2%	-2.4%	-1.9
의약품	1.4%	0.4%	0.2
코스피	0.6%	-1.6%	-2.6

관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -0.72%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 의약품업종은 0.72% 하락하고 있다.

한올바이오파마	31,900원 ▼800(-2.45%)	부광약품	18,200원 ▼300(-1.62%)
대웅제약	199,500원 ▼3500(-1.72%)	영진약품	6,530원 ▼30(-0.46%)

증권사 목표주가 161,200원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 녹십자의 평균 목표주가는 161,200원이다. 현재 주가는 135,000원으로 26,200원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 구자용 에널리스트가 " 기대감이 하반기에 몰려있다 , 하반기로 갈수록 실적 개선 및 IVIG 불확실성 해소 기대감이 반영될 것으로 판단하여 기존 투자의견과 목표주가 유지…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 170,000원을 제시했고, 하나금융투자의 선민정, 박현욱 에널리스트가 " 2분기 확실한 턴어라운드를 기대하며, 녹십자의 또 다른 기대주인 헌터라제와 그린진 F가 2분기 중국에 신약신청서를 제출할 수 있을 것으로 예상되며, 미국 승인을 위한 IVIG의 구체적인 타임라인도 공개할 것으로 예상되는 바, 녹십자의 RD 모멘텀도 기대해 볼 수 있다. 지금은 녹십자에 대해 중장기적으로 접근해야 할 시점이다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 190,000원을 제시했다.

3월14일에 녹십자 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	3,467.0억	-56.0억	-29.0억
직전분기 대비	1.6% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	6.2% 증가	적자반전	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.25%로 업종평균 수준.PER은 68.07로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.9임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	녹십자	대웅제약	한올바이오파마	부광약품	영진약품
ROE	2.8	-	-	3.2	-5.1
PER	68.1	-	-	78.5	-
PBR	1.9	-	-	2.5	12.0
기준년월	2018년12월	2018년12월	2018년12월	2018년12월	2018년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월2일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 9,426주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 68,318주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 77,996주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 녹십자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.43%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.43%, 외국인 26.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.43%를 보였으며 외국인은 26.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.36%로 가장 높았고, 기관이 23.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.92%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 134,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 134,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 134,500원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 154,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[포인트검색]

4월30일 :(주)녹십자 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com