[ET투자뉴스]LG생활건강, "후에 이은 숨의 성…" BUY(유지)-IBK투자증권

발행일 : 2019-04-26 10:22 업데이트 : 2019-04-26 10:22

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IBK투자증권에서 26일 LG생활건강(051900)에 대해 "후에 이은 숨의 성장성 확대와 시기적절한 M&A"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "2019년에도 럭셔리 화장품은 동일한 영업이익 비중을 유지하며 전사 펀더멘탈을 대표할 것이다. 면세점에 대해서는 다소 보수적이지만 중국의 40%대 고성장은 충분히 유지 가능할 전망이다. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2019년 1분기(yoy) 연결 실적은 매출액 13.0%, 영업이익 13.5%, 순이익 15.0%를 시현,컨센서스에 부합 및 IBK추정치 대비 상회했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 1,390,000원까지 내려갔다가 2018년6월 1,670,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,650,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	1,643,737	1,800,000	1,490,000

*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,490,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190426	BUY(유지)	1,650,000
20190125	매수(유지)	1,390,000
20181220	BUY(유지)	1,390,000
20181024	매수(유지)	1,410,000
20180725	매수(유지)	1,670,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190426	IBK투자증권	BUY(유지)	1,650,000
20190426	유진투자증권	BUY(유지)	1,650,000
20190426	대신증권	BUY(유지)	1,800,000
20190425	삼성증권	BUY	1,640,000