[ET투자뉴스]LG화학, "1Q19는 실적 저…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-04-26 10:19 업데이트 : 2019-04-26 10:19

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하나금융투자에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "1Q19는 실적 저점."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 "2Q19 영업이익 QoQ 46% 증익 전망. 전지 회복은 더뎌. 가파르게 늘어나는 xEV 배터리 수주 잔고 매우 긍정적"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1Q19 영업이익은 2,754억원(QoQ -5%, YoY -58%)으로 컨센(3,222억원)을 15% 하회했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 470,000원까지 높아졌다가 2018년11월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY	BUY
목표주가	482,250	600,000	440,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190425	BUY	450,000
20190131	BUY	450,000
20190108	BUY	450,000
20181122	BUY	280,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190425	하나금융투자	BUY	450,000
20190425	흥국증권	BUY(유지)	510,000
20190425	BNK투자증권	BUY(유지)	460,000
20190425	미래에셋대우	BUY(유지)	520,000