[ET투자뉴스]SK머티리얼_거래비중 기관 47.16%, 외국인 29.09%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 22일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.2% 하락하면서 169,200원을 기록하고 있는 SK머티리얼즈는 지난 1개월간 4.84% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK머티리얼즈의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
원익IPS	3.1%	5.2%	1.6
이오테크닉스	2.9%	6.3%	2.1
서울반도체	2.4%	-9.8%	-4.0
SK머티리얼즈	1.6%	-4.8%	-3.0
리노공업	1.5%	-7.4%	-4.9
코스닥	0.9%	2.8%	3.1
반도체	1.3%	2.7%	2.0

관련종목들도 하락 우세, 반도체업종 -0.35%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 반도체업종이 0.35% 하락하고 있다.

이오테크닉스	74,000원 0 (0.00%)	서울반도체	19,300원 ▼950(-4.69%)
리노공업	56,200원 ▼900(-1.58%)	원익IPS	27,300원 ▼300(-1.09%)

증권사 목표주가 222,300원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK머티리얼의 평균 목표주가는 222,300원이다. 현재 주가는 169,200원으로 53,100원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 유종우 에널리스트가 " 낸드 가동률 하락 영향 크지 않았다 , 1Q19 매출액 1,956억원, 영업이익 535억원으로 당초 예상 부합. 고객사 낸드 가동률 조정의 영향은 아직 크지 않음. SK트리켐, SK에어가스 성장 지속.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 250,000원을 제시했고, BNK투자증권의 박성순 에널리스트가 " 걱정도 있지만 기대도 있다, 2분기 실적 개선 크지 않지만 연간 자회사 성장은 지속…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 200,000원을 제시했다.

3월14일에 SK머티리얼 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	2,015.0억	571.0억	364.0억
직전분기 대비	8.3% 증가	11.5% 증가	5.6% 감소
전년동기 대비	43.7% 증가	56.2% 증가	30.9% 증가

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 33,997주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,133주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 34,270주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 SK머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.83%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 47.16%, 외국인 29.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.09%를 보였으며 개인은 23.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 52.39%로 가장 높았고, 외국인이 24.36%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.87%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 153,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 153,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 153,500원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 171,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 171,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 171,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 171,500원대의 저항가능성과 153,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com