[ET투자뉴스]SK네트웍스, "점차 나타날 시너지…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-04-10 10:48 업데이트 : 2019-04-10 10:48

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하나금융투자에서 10일 SK네트웍스(001740)에 대해 "점차 나타날 시너지 효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "올해 실적은 전반적으로 상저하고 패턴이 예상된다. SK매직 광고비는 2분기 신제품 출시에 맞춰 집행될 예정이며 중복 자산 정리에 따른 SK렌터카의 비용발생 가능성도 존재한다. 렌탈 ARPU는 신제품 출시에 따라 상승할 것으로 예상되고 AJ렌터카 인수 시너지 효과는 점진적으로 나타날 전망이기 때문이다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "Q19 영업이익 444억원(YoY +81.1%) 컨센서스 부합 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	7,743	9,000	6,600

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,600원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190410	BUY	8,000
20190201	BUY	8,000
20190104	BUY	7,500
20181107	BUY	6,500
20180927	BUY	7,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190410	하나금융투자	BUY	8,000
20190321	SK증권	매수(신규편입)	8,200
20190307	현대차증권	BUY	8,200
20190201	삼성증권	BUY	6,600