[ET투자뉴스]한진칼_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 10일 오전 10시35분 현재 전일대비 5.14% 오른 31,700원을 기록하고 있는 한진칼은 지난 1개월간 17.19% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진칼의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진칼의 위험을 고려한 수익률은 7.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 2.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진칼이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한진칼	2.3%	17.2%	7.4
키움증권	2.3%	14.4%	6.2
LS	1.6%	-1.5%	-0.9
한국타이어월드와이드	1.5%	1.8%	1.2
메리츠금융지주	1.4%	3.3%	2.3
코스피	0.6%	2.3%	3.8
금융업	0.8%	1.7%	2.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.3%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.3% 하락하고 있다.

메리츠금융지주	14,100원 ▼200(-1.40%)	한국타이어월드와이드	16,650원 0 (0.00%)
키움증권	90,500원 ▼400(-0.44%)	LS	53,900원 ▲300(+0.56%)

증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진칼의 평균 목표주가는 35,000원이다. 현재 주가는 31,700원으로 3,300원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 양지환, 이지수 에널리스트가 " 경영승계 과정에서 지분율 변화 가능성은 높지 않아, 한진칼이 조양호 회장의 한진 지분 인수, 그 외 지분은 외부 매각 가능. 한진, 대한항공, 정석기업 등 계열사 및 한진칼 배당확대 가능성 높아. 한진그룹 지배구조 변화 가능성도 높지 않아…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.21%로 업종평균 상회. PER은 7.55로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진칼은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한진칼	한국타이어월드와이드	메리츠금융지주	키움증권	LS
ROE	7.7	5.8	-	-	14.8
PER	7.6	9.6	-	-	3.5
PBR	0.6	0.6	-	-	0.5
기준년월	2018년12월	2018년12월			2018년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 7일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,757,912주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 2,749,273주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 3,755,170주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 한진칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.82%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 15.09%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.51%를 보였으며 외국인은 7.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.98%로 가장 높았고, 기관이 9.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.63%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 31,050원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,050원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 32,550원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 31,050원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 31,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 31,050원대의 지지가능성과 32,550원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

4월9일 :(주)한진칼 [투자주의]투자경고종목 지정예고(한진칼우)
3월22일 :(주)한진칼 (정정)주주총회소집결의
3월21일 :(주)한진칼 (정정)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
3월19일 :(주)한진칼 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)


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