[ET투자뉴스]LG생활건강, "멀티브랜드 같은 원…" BUY-삼성증권

발행일 : 2019-04-09 09:45 업데이트 : 2019-04-09 09:45

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삼성증권에서 9일 LG생활건강(051900)에 대해 "멀티브랜드 같은 원브랜드"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,640,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "화장품 부문 매출액, 영업이익이 각각 전년대비 15%씩 성장. 면세점업이 호황. 특히 화장품 카테고리에 수요가 몰리며 동사의 면세점 매출 성장률이 30% y-y에 달한 것으로 보이기 때문. 2Q19부턴 중국인 일반 관광객 수요까지 본격적으로 성장할 것으로 예상. 연간 이익에 대한 기대치를 높여 잡아도 좋을 것으로 생각"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q19 매출액은 전년대비 9% 증가한 1.82조원, 영업이익은 전년대비 12% 증가한 3,185억원을 달성하며 최근 상승하고 있는 시장 컨센서스에 부합할 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,450,000원이 고점으로, 반대로 1,170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,640,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	1,556,529	1,720,000	1,320,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,640,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,720,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 1,320,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190409	BUY	1,640,000
20190125	BUY	1,280,000
20190114	BUY	1,280,000
20181024	BUY	1,170,000
20180724	BUY	1,450,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190409	삼성증권	BUY	1,640,000
20190404	키움증권	OUTPERFORM(DOWNGRADE)	1,600,000
20190402	메리츠종금증권	BUY	1,720,000
20190328	하나금융투자	BUY	1,600,000