키움증권에서 3일 SKC(011790)에 대해 "전자재료부문, 고성장세 지속 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 SKC(011790)에 대해 "전자재료부문 매출액은 올해와 내년 20% 이상의 성장을 기록할 전망. SKC솔믹스 증설분의 온기 가동될 전망. 올해 하반기 중국 반도체 Wet Chemical 플랜트가 상업 생산, CMP 패드는 텅스텐 패드는 판매 확대중. 옥사이드 패드도 상반기 승인 작업 완료 전망해 하반기에 상업 가동 예상."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "올해 1분기 영업이익은 화학부문의 수요 둔화 및 마케팅 비용 증가, 성장 사업부문의 전 분기 성수기에 따른 기고효과로 시장 기대치를 하회할 전망입니다. 다만 올해 연간 영업이익은 2,280억원으로 작년 대비 13.4% 증가할 것으로 예상됩니다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 58,000원까지 높아졌다가 2018년3월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
50,286
55,000
45,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190403
BUY(유지)
54,000
20190107
BUY(MAINTAIN)
54,000
20181025
BUY(MAINTAIN)
54,000
20181015
BUY(MAINTAIN)
54,000
20180807
BUY(MAINTAIN)
54,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190403
키움증권
BUY(유지)
54,000
20190401
SK증권
BUY(유지)
45,000
20190315
신한금융투자
BUY(유지)
50,000
20190221
하이투자증권
BUY (MAINTAIN)
50,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
