[ET투자뉴스]두산중공업_거래비중 기관 23.45%, 외국인 19.35%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 1일 오후 12시35분 현재 전일대비 5.23% 오른 7,040원을 기록하고 있는 두산중공업은 지난 1개월간 14.98% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산중공업의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 두산중공업의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산중공업이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한미반도체	3.1%	0.2%	0.1
LIG넥스원	2.8%	-0.3%	0.1
현대건설기계	2.6%	-8.5%	-3.2
씨에스윈드	2.4%	28.0%	11.6
두산중공업	2.1%	-15.0%	-7.1
기계	1.1%	-4.0%	-3.6
코스피	0.7%	-1.2%	-1.7

관련종목들 상승 우위, 기계업종 +1.41%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 1.41% 상승중이다.

LIG넥스원	38,850원 ▼500(-1.27%)	한미반도체	8,300원 ▲290(+3.62%)
현대건설기계	49,250원 ▲1600(+3.36%)	씨에스윈드	38,400원 ▲400(+1.05%)

3월14일에 두산중공업 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	3조9665.0억	1,232.0억	-5,431.0억
직전분기 대비	17.1% 증가	41.8% 감소	적자반전
전년동기 대비	5.6% 증가	32.7% 감소	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.77%로 업종평균 상회. PBR은 0.13으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산중공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	두산중공업	한미반도체	씨에스윈드	현대건설기계	LIG넥스원
ROE	-1.8	8.5	8.4	2.6	-1.3
PER	-	25.7	19.9	25.0	-
PBR	0.1	2.2	1.7	0.7	1.4
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월27일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 577,347주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 3,172,159주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 3,777,275주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준 최근 한달간 두산중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.98%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.45%, 외국인 19.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.45%를 보였으며 외국인은 19.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.76%로 가장 높았고, 기관이 22.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.65%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 8,310원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,310원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,310원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,890원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월28일 :두산중공업(주) 정기주주총회결과
3월28일 :두산중공업(주) 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
3월26일 :두산중공업(주) 주식선물시장조치안내(두산중공업(주) 유상증자에 따른 주식선물 시장조치 안내
3월26일 :두산중공업(주) (정정)유상증자결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com