[ET투자뉴스]삼성바이오로_거래비중 기관 17.2%, 외국인 22.37%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 22일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.16% 하락하면서 337,500원을 기록하고 있는 삼성바이오로직스는 지난 1개월간 13.02% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성바이오로직스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼성바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성바이오로직스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한올바이오파마	3.0%	-8.3%	-2.7
유한양행	1.8%	-1.4%	-0.7
삼성바이오로직스	1.6%	-13.0%	-8.1
한미약품	1.2%	-6.5%	-5.4
셀트리온	1.1%	-5.9%	-5.3
의약품	0.9%	-6.7%	-7.4
코스피	0.6%	-1.7%	-2.8

관련종목들은 일제히 상승, 의약품업종 -0.68%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 의약품업종은 0.68% 하락하고 있다.

셀트리온	201,000원 ▲500(+0.25%)	유한양행	242,000원 ▲1000(+0.41%)
한올바이오파마	34,100원 ▲500(+1.49%)	한미약품	458,000원 ▲2000(+0.44%)

3월14일에 삼성바이오로 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,783.0억	115.0억	3,173.0억
직전분기 대비	76.4% 증가	9.9% 증가	흑자전환
전년동기 대비	7.2% 증가	77.3% 감소	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.87%로 업종평균 상회. PBR은 6.54로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성바이오로직스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	삼성바이오로직스	한올바이오파마	셀트리온	유한양행	한미약품
ROE	-3.2	5.9	15.8	6.2	7.0
PER	-	275.9	62.9	32.4	100.7
PBR	6.5	16.3	9.9	2.0	7.0
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 199,618주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 6,082주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 201,946주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 삼성바이오로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.72%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.2%, 외국인 22.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.37%를 보였으며 기관은 17.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.21%로 가장 높았고, 외국인이 20.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.69%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 378,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 378,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 378,000원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 372,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 372,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 372,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월14일 :삼성바이오로직스(주) 감사보고서 제출
3월7일 :삼성바이오로직스(주) 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com