[ET투자뉴스]이수페타시스_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 15일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.31% 오른 5,320원을 기록하고 있는 이수페타시스는 지난 1개월간 16.22% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수페타시스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이수페타시스의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수페타시스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
티웨이홀딩스	3.1%	1.1%	0.3
이수페타시스	3.0%	-16.2%	-5.4
해성디에스	2.9%	1.1%	0.3
신성이엔지	2.8%	3.5%	1.2
아남전자	1.9%	2.4%	1.2
코스피	0.7%	-1.5%	-2.1
전기전자	1.3%	-5.2%	-4.0

관련종목들은 일제히 하락, 전기전자업종 +0.32%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 전기전자업종은 0.32% 상승중이다.

아남전자	2,830원 ▼45(-1.57%)	티웨이홀딩스	2,655원 ▼25(-0.93%)
해성디에스	14,150원 ▼50(-0.35%)	신성이엔지	1,200원 ▼25(-2.04%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이수페타시스의 평균 목표주가는 8,000원이다. 현재 주가는 5,320원으로 2,680원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권의 이동주 에널리스트가 " 견조한 본사, 아쉬운 중국 법인, 4분기가 통상적인 비수기임을 감안해도 다소 아쉬운 실적을 기록. 본사의 고다층 MLB는 예상했던 대로 견조한 실적을 달성한 반면, 중저층 위주의 중국 법인에서 전분기 대비 적자폭 확대. 수율 개선이 더뎠고 신규 수주 공백 영향으로 추정. 중국 법인에 대해서는 보수적인 가정이 필요.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 8,000원을 제시했다.

3월14일에 이수페타시스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,494.0억	51.0억	-10.0억
직전분기 대비	0.1% 증가	44.0% 감소	적자반전
전년동기 대비	32.4% 증가	흑자전환	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -3.01%로 업종평균 하회. PBR은 1.34임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이수페타시스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	이수페타시스	해성디에스	아남전자	신성이엔지	티웨이홀딩스
ROE	-11.9	12.6	-0.8	-13.0	21.8
PER	-	9.8	-	-	3.1
PBR	1.3	1.2	3.7	1.5	0.7
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월13일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 987,886주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 2,372,731주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 3,359,072주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.76%로 적정수준 최근 한달간 이수페타시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.35%를 보였으며 외국인은 12.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.34%로 가장 높았고, 기관이 14.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.56%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 6,350원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,350원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월6일 :(주)이수페타시스 주주총회소집결의


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