[ET투자뉴스]에스엘_거래비중 기관 31.68%, 외국인 34.52%

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관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 13일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.66% 오른 22,650원을 기록하고 있는 에스엘은 지난 1개월간 13.53% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엘의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엘의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엘이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에스엘	2.9%	13.5%	4.6
모토닉	2.9%	8.9%	3.0
현대위아	2.3%	-1.1%	-0.4
S&T모티브	2.1%	-0.4%	-0.2
쌍용차	1.3%	-1.7%	-1.3
운수장비	1.3%	-5.5%	-4.2
코스피	0.7%	-1.9%	-2.7

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -2.17%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 운수장비업종은 2.17% 하락중이다.

쌍용차	5,130원 ▲30(+0.59%)	모토닉	12,850원 ▲750(+6.20%)
현대위아	41,850원 ▼800(-1.88%)	S&T모티브	34,050원 ▼50(-0.15%)

증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스엘의 평균 목표주가는 26,000원이다. 현재 주가는 22,650원으로 3,350원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 임은영 에널리스트가 " 미국공장 비용증가로 적자전환 , 미국 알라바마 공장이 아반테 램프 품질비용 등으로 -80억원의 영업적자 기록, 4Q17의 +80억원에서 160억원 감소. 그 외 그룹 연구소가 본사로 통합되면서 일회성 로열티 수익 250억원을 4Q17에 본사에서 수취. 4Q18에는 미 발생…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 26,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.15%로 업종평균 수준.PER은 9.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.74로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엘은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	에스엘	S&T모티브	쌍용차	모토닉	현대위아
ROE	7.8	7.9	-12.0	3.0	-2.7
PER	9.5	7.4	-	33.4	-
PBR	0.7	0.6	1.1	1.0	0.4
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 155,671주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 26,347주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 129,324주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 에스엘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.24%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.68%, 외국인 34.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 34.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.79%를 보였으며 기관은 31.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.9%로 가장 높았고, 기관이 30.78%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.3%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 19,900원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,900원대는 전체 거래의 25.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 21,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월11일 :에스엘(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
3월11일 :에스엘(주) 주주총회소집결의
2월15일 :에스엘(주) 임시주주총회 결과


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com