[ET투자뉴스]하이록코리아_거래비중 기관 18.96%, 외국인 47.18%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 12일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.38% 오른 18,350원을 기록하고 있는 하이록코리아는 지난 1개월간 2.91% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이록코리아의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이록코리아의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금속업종의 위험대비수익률 -6.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이록코리아가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제낙스	3.7%	0.4%	0.1
태광	2.5%	-11.3%	-4.5
삼목에스폼	2.5%	-12.5%	-5.0
태웅	2.1%	-6.4%	-3.0
하이록코리아	2.0%	-2.9%	-1.4
코스닥	1.0%	3.0%	3.0
금속	1.5%	-9.9%	-6.6

관련종목들 상승 우위, 금속업종 +1.25%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금속업종은 1.25% 상승중이다.

제낙스	11,650원 ▼50(-0.43%)	삼목에스폼	12,900원 ▲50(+0.39%)
태광	10,600원 ▲250(+2.42%)	태웅	10,250원 ▲250(+2.50%)

증권사 목표주가 19,000원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하이록코리아의 평균 적정주가는 19,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 더디오는 봄, 4Q18 연결기준 잠정실적은 매출액 301억원(-17.9% yoy) 영업이익 10억원(-84.0% yoy)영업이익률 3.3%(-13.6%p yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 342억원과 컨센서스 매출액 328억원을 각각 -12.0%, -8.2% 하회. 당사 추정 영업이익 44억원과 컨센서스 영업이익 32억원을 각각 -77.2%, -68.8% 하회…" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 20,000원을 제시했고, KB증권의 정동익, 장문준, 홍성우 에널리스트가 " 4분기 실적은 컨센서스 하회, 하이록코리아의 2018년 4분기 실적은 매출액 301억원 (-17.9% YoY), 영업이익 10억원(-84.0% YoY, 영업이익률 3.3%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 크게 하회하였다. 매출액 감소에 따른 고정비부담 증가와 고마진의 중대형 단조밸브 수주잔고 소진에 따른 제품믹스 악화가 실적 악화의 직접적인 배경이 되었다.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.31%로 업종평균 상회. PER은 10.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이록코리아가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	하이록코리아	삼목에스폼	제낙스	태웅	태광
ROE	6.8	10.8	-8.3	-2.3	-1.8
PER	10.2	5.4	-	-	-
PBR	0.7	0.6	5.7	0.3	0.7
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 5,105주를 순매수했고, 외국인은 1,828주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 30,254주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 31,168주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 61,422주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 하이록코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.38%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.96%, 외국인 47.18% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.85%를 보였으며 기관은 18.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.31%로 가장 높았고, 외국인이 31.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.16%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 18,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,400원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 18,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월6일 :하이록코리아(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2월27일 :하이록코리아(주) (정정)주주총회소집결의


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com