[ET투자뉴스]유한양행, "드라마의 역사는 병…" BUY(유지)-키움증권

발행일 : 2019-03-12 09:10 업데이트 : 2019-03-12 09:10

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키움증권에서 12일 유한양행(000100)에 대해 "드라마의 역사는 병용으로 쓴다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 유한양행(000100)에 대해 "주목해야 될 부분은 얀센의 이중항체 물질 JNJ-372(61186372, 단독 1상 중)와 레이저티닙의 병용 데이터일 것이다. 레이저티닙과 JNJ-372와 병용 1b상은 현재 환자 모집 중으로 올해 임상을 마치고 ‘20년 2상 진입이 예상된다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "레이저티닙 외에도 미충족 의료수요가 높은 분야인 NASH 치료제는 올해말 선도물질 도출이 예상되어 길리어드로부터 관련 마일스톤 유입이 있을 것으로 전망"라고 밝혔다.

한편 "레이저티닙과 병용 임상은 올해 임상 완료가 예정되어 있어, ’20년초 높은 효능의 데이터를 기대해 볼 수 있겠다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	BUY
목표주가	306,545	372,000	270,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 372,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190312	BUY(유지)	320,000
20190123	BUY(MAINTAIN)	320,000
20181121	BUY(INITIATE)	320,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190312	키움증권	BUY(유지)	320,000
20190227	토러스투자증권	STRONG BUY(유지)	372,000
20190219	미래에셋대우	매수	310,000
20190219	삼성증권	BUY	280,000