[ET투자뉴스]심텍_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 28일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.57% 하락하면서 6,820원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 6.32% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 5.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제이스텍	3.5%	49.9%	14.2
코디엠	2.9%	29.9%	10.2
알파홀딩스	2.5%	2.2%	0.8
심텍	2.0%	-6.3%	-3.1
지스마트글로벌	1.7%	-11.9%	-7.0
코스닥	0.6%	5.8%	9.6
반도체	1.4%	7.4%	5.2

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.95%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 반도체업종은 1.95% 하락중이다.

지스마트글로벌	1,775원 ▼45(-2.47%)	코디엠	1,035원 0 (0.00%)
제이스텍	12,350원 ▲550(+4.66%)	알파홀딩스	11,900원 ▲250(+2.15%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 6,820원으로 4,180원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 김지산 에널리스트가 " Eastern이 발목 잡다, 4분기 영업이익은 55억원(QoQ -51%, YoY -38%)으로 시장 기대치를 크게하회하며 부진했다. 심텍은 별도 기준 162억원의 양호한 영업이익을 실현했지만, 자회사인 Eastern이 107억원의 대규모 손실을 기록한 결과다. Eastern은 가상화폐 채굴기용 FC-CSP, GDDR6용 FC-BOC 등 신규 제품군 매출이 급감하며 가동률이 60%까지 하락해 고정비 부담이 커졌다…" (이)라며 투자의견 BUY(Maintain)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.99%로 업종평균 수준.PER은 11.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	심텍	알파홀딩스	코디엠	제이스텍	지스마트글로벌
ROE	7.0	-27.6	-0.2	57.6	12.7
PER	11.1	-	-	2.3	11.2
PBR	0.8	3.9	2.4	1.3	1.4
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2017년12월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월20일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 75,597주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 57,131주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 132,728주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.99%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.54%를 보였으며 기관은 10.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.94%로 가장 높았고, 기관이 12.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.8%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

현재주가 근처인 7,070원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,070원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,070원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,910원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,910원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

2월27일 :(주)심텍 (정정)주식소각 결정
2월26일 :(주)심텍 현금ㆍ현물배당 결정
2월26일 :(주)심텍 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
2월26일 :(주)심텍 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com