[ET투자뉴스]한솔케미칼, "반도체 소재에 QD…" 매수-BNK투자증권

발행일 : 2019-02-27 15:02 업데이트 : 2019-02-27 15:02

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BNK투자증권에서 27일 한솔케미칼(014680)에 대해 "반도체 소재에 QD 한스푼"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "동사의 주요 제품인 과산화수소는 세정 및 식각액의 기본 원료이며 자회사 삼영순화로 이어지는 공급 체인 특성상 타 반도체 소재 대비 단가 인하에서 자유롭다. 이는 소재의 재고조정이 발생할 여지가 높은 반도체 Down Cycle 에서 강점이라 판단한다"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2017년 부진했던 QD소재는 2018년 삼성전자의 QLED TV 판매 호조로 인해 매출액 전년대비 크게 증가하였으며 중저가 TV 라인으로 확대되어 2019년에도 지속적인 성장이 기대된다. 더욱이 삼성전자의 대형 디스플레이 기술방향성이 QD-OLED인 것은 동사에 긍정적이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (I)	BUY (I)
목표주가	112,000	120,000	110,000

*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190227	매수	120,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190227	BNK투자증권	매수	120,000
20190227	키움증권	BUY(MAINTAIN)	110,000
20190128	KB증권	BUY(유지)	110,000
20190108	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	110,000