[ET투자뉴스]현대글로비스_상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 27일 오후 12시5분 현재 전일대비 5.94% 하락하면서 142,500원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 2.73% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대글로비스	2.3%	-2.7%	-1.1
현대상선	1.9%	12.8%	6.7
CJ대한통운	1.9%	13.1%	6.8
대한항공	1.9%	1.4%	0.7
팬오션	1.5%	-8.5%	-5.6
코스피	0.6%	4.0%	6.6
운수창고업	0.9%	3.2%	3.5

관련종목들은 상승 우위, 운수창고업업종 -1.41%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수창고업업종은 1.41% 하락하고 있다.

팬오션	4,305원 ▼60(-1.37%)	대한항공	36,850원 ▲100(+0.27%)
현대상선	4,400원 ▲20(+0.46%)	CJ대한통운	190,000원 ▲2000(+1.06%)

증권사 목표주가 170,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대글로비스의 평균 목표주가는 170,000원이다. 현재 주가는 142,500원으로 27,500원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KB증권의 강성진, 정혜정 에널리스트가 " 그룹 턴어라운드와 지배구조 변화 양면에서 주가 수혜 예상, 현대글로비스의 4Q18 잠정 매출액은 4.5조원 (+13.8% YoY, +3.2% QoQ), 영업이익은 1,920억원 (+12.5% YoY, +2.7% QoQ), 지배주주 당기순이익은 1,339억원 (-37.4% YoY, -13.0% QoQ)을 각각 기록했다. 영업이익은 KB증권 기존 전망치와 시장 컨센서스를 각각 3.4%, 5.3% 상회하는 수준이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 170,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.25%로 업종평균 수준.PER은 10.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.33임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	현대글로비스	대한항공	현대상선	CJ대한통운	팬오션
ROE	13.2	6.5	-195.9	2.3	5.6
PER	10.1	14.9	-	62.2	16.2
PBR	1.3	1.0	4.1	1.4	0.9
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.23%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.55%, 외국인 48.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 42.55%를 보였으며 개인은 37.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 64.22%로 가장 높았고, 개인이 39.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 31.91%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 140,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 140,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 140,000원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 136,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 140,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 140,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

2월18일 :현대글로비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com