[ET투자뉴스]아이센스_상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 26일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.73% 하락하면서 24,900원을 기록하고 있는 아이센스는 지난 1개월간 2.54% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이센스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 아이센스의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 8.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이센스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
클래시스	3.6%	33.3%	9.2
뷰웍스	2.9%	5.2%	1.7
아이센스	2.4%	-2.5%	-1.0
인바디	1.9%	5.5%	2.9
바텍	1.7%	13.2%	7.7
코스닥	0.6%	7.6%	12.6
의료,정밀기기	0.8%	6.4%	8.0

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 -0.22%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의료,정밀기기업종은 0.22% 하락하고 있다.

바텍	24,450원 ▼300(-1.21%)	뷰웍스	33,300원 0 (0.00%)
클래시스	5,920원 ▼120(-1.99%)	인바디	24,750원 ▲50(+0.20%)

증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이센스의 평균 목표주가는 33,000원이다. 현재 주가는 24,900원으로 8,100원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 정은영 에널리스트가 " 더할 나위 없는 실적, 4분기 매출액과 영업이익은 각각 500억원, 96억원으로 컨센서스를 3%, 23% 상회했다. 어닝서프라이즈의 주요 요인은 강도 높은 비용관리에 기인한다. 매출원가 와 판관비 비중은 전년대비 각각 1.8%p, 2.7%p 개선됐다. 이에 따라 영업이익은 전년대비 39% 증가하고, 영업이익률은 전년대비 3.4%p 개선된 19.2%를 기록했다…" (이)라며 투자의견 매수(유지) 에 목표주가: 34,000원을 제시했고, 신한금융투자의 배기달, 김지하 에널리스트가 " 실적은 OK, 올해는 신성장 동력 준비, 3분기에 이어 4분기 실적도 어닝 서프라이즈였다. 매출액은 500억원(+14.8%, 이하 YoY)으로 컨센서스(487억원)를 상회하며 사상 최대다. 혈당측정기 수출 은 353억원(+10.7%), 내수는 80억원(+3.2%)으로 추산된다. 주요 고객사인 "아크레이"로의 매출은 129억원(+27.5%)으로 사상 최대였으며 "아가매트릭스"로의 매출도 69억원(+3.1%)으로 3분기 연속 감소에서 벗어났다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 32,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.51%로 업종평균 상회. PER은 21.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.97임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이센스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	아이센스	클래시스	인바디	바텍	뷰웍스
ROE	9.3	-	16.0	14.8	14.3
PER	21.3	-	17.5	11.2	17.1
PBR	2.0	-	2.8	1.7	2.5
기준년월	2018년9월		2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 2월18일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 85,123주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 37,204주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 47,203주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 아이센스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.48%, 외국인 21.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.49%를 보였으며 기관은 16.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.18%로 가장 높았고, 기관이 23.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.24%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

현재주가 근처인 25,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 25,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,000원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 25,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 25,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 25,000원대의 저항가능성과 23,750원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

2월25일 :(주)아이센스 현금ㆍ현물배당 결정
2월25일 :(주)아이센스 주주총회소집결의
2월25일 :(주)아이센스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월19일 :(주)아이센스 자기주식취득 신탁계약 해지 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com