[ET투자뉴스]LS_거래비중 기관 49.24%, 외국인 26.11%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 19일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.81% 오른 56,300원을 기록하고 있는 LS는 지난 1개월간 3.68% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LS의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 7.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
키움증권	2.8%	-2.8%	-0.9
한진칼	1.9%	-15.0%	-7.9
LS	1.5%	3.7%	2.4
메리츠금융지주	1.4%	7.2%	5.1
BNK금융지주	0.9%	6.6%	7.3
코스피	0.6%	4.8%	8.0
금융업	0.5%	3.6%	7.2

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.35%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.35% 하락하고 있다.

키움증권	81,300원 ▼600(-0.73%)	한진칼	25,700원 ▼50(-0.19%)
BNK금융지주	7,280원 ▼70(-0.95%)	메리츠금융지주	12,650원 ▲100(+0.80%)

증권사 목표주가 72,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LS의 평균 목표주가는 72,000원이다. 현재 주가는 56,300원으로 15,700원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 김지산 에널리스트가 " 과제를 남긴 실적 , 4분기 영업이익은 481억원(QoQ -59%, YoY -68%)으로 시장 컨센서스 (1,203억원)를 대폭 하회하며 부진했다. 전선과 산전의 대규모 일회성 비용이 발생했고, I&D 통신선과 엠트론 기계 사업의 부진이 지속됐다. 동제련만 선전했는데 금속 가격 변동에도 귀금속과 부산물 수익이 증가했다…" (이)라며 투자의견 BUY(Maintain)에 목표주가: 80,000원을 제시했고, KTB투자증권의 김효식 에널리스트가 " 엠트론과 아이앤디의 실적 개선이 중요, LS전선의 매출액 성장률이 견고했음에도 일회성 비용과 아이앤디 및 엠트론의 실적부진으로 인해 전사 영업이익은 컨센서스를 크게 하회. 전선 부문 수익성 회복이 기대되나엠트론의 실적 불확실성은 부담. 주가는 향후 구리 가격 반등과 아이앤디 및 엠트론의 실적회복 속도가 관건이 될 것으로 예상…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 64,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.01%로 업종평균 상회. PER은 2.66으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.41로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	LS	키움증권	메리츠금융지주	한진칼	BNK금융지주
ROE	15.2	-	-	5.8	-
PER	2.7	-	-	15.8	-
PBR	0.4	-	-	0.9	-
기준년월	2018년9월			2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 125,875주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 65,936주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 192,569주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 LS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 49.24%, 외국인 26.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 49.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.35%를 보였으며 외국인은 26.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 55.04%로 가장 높았고, 개인이 43.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 32.55%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

현재주가 근처인 54,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 54,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,200원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 54,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 54,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

2월12일 :(주)LS 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2월12일 :(주)LS 주주총회소집결의
2월11일 :(주)LS 현금ㆍ현물 배당 결정(자회사의 주요경영사항)


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