[ET투자뉴스]지니뮤직_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.09%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 15일 오전 9시25분 현재 전일대비 5.75% 오른 5,330원을 기록하고 있는 지니뮤직은 지난 1개월간 0.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지니뮤직의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 지니뮤직의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지니뮤직이 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
넷게임즈	3.9%	23.4%	5.9
선데이토즈	2.0%	10.6%	5.2
지니뮤직	2.0%	-0.6%	-0.2
멀티캠퍼스	1.4%	0.6%	0.4
다날	1.4%	4.0%	2.8
코스닥	0.6%	8.7%	14.5
디지털컨텐츠	1.2%	5.1%	4.2

관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 -0.09%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 디지털컨텐츠업종은 0.09% 하락중이다.

넷게임즈	12,400원 ▲100(+0.81%)	다날	3,790원 ▲15(+0.40%)
멀티캠퍼스	50,300원 ▼200(-0.40%)	선데이토즈	23,000원 ▼150(-0.65%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.39%로 업종평균 하회. PBR은 3.08로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지니뮤직은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	지니뮤직	멀티캠퍼스	선데이토즈	넷게임즈	다날
ROE	-3.7	13.6	-	-4.3	6.4
PER	-	22.3	-	-	18.2
PBR	3.1	3.0	-	10.4	1.2
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월		2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 13,479주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 161,347주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 172,851주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 지니뮤직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.09%를 보였으며 외국인은 7.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.19%로 가장 높았고, 기관이 15.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.64%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

주요 매물구간인 5,050원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,050원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월12일 :(주)지니뮤직 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2월12일 :(주)지니뮤직 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com