[ET투자뉴스]롯데케미칼_거래비중 기관 37.13%, 외국인 33.91%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 8일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.29% 하락하면서 294,000원을 기록하고 있는 롯데케미칼은 지난 1개월간 7.89% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데케미칼의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데케미칼의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 10.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
롯데케미칼	2.6%	7.9%	3.0
한국타이어	2.5%	4.5%	1.8
LG생활건강	1.9%	13.9%	7.3
아모레퍼시픽	1.8%	-6.7%	-3.7
S-Oil	1.7%	5.4%	3.1
화학	0.7%	6.8%	9.7
코스피	0.8%	7.3%	10.4

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.15%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.15% 하락하고 있다.

S-Oil	101,500원 ▼3000(-2.87%)	한국타이어	41,550원 ▼500(-1.19%)
LG생활건강	1,237,000원 ▼12000(-0.96%)	아모레퍼시픽	173,500원 ▼4000(-2.25%)

증권사 목표주가 356,600원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데케미칼의 평균 목표주가는 356,600원이다. 현재 주가는 294,000원으로 62,600원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 라진성 에널리스트가 " 올해 1분기 실적, V자 반등 전망, 롯데케미칼의 작년 4분기 영업이익은 1,503억원으로 최근 낮아진 시장 기대치(2,443억원)를 하회할 전망이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 400,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 양형모 에널리스트가 " 반등 타이밍, 아직까지 수요에 대한 불확실성과 공급 증설에 대한 우려는 존재한다. 그럼에도 불구하고, 동사에 대해 매수 의견을 유지하며 자료를 작성한다. 그 만큼 많이 빠졌기 때문이다. 동사 주가는 1~2월을 저점으로 반등 가능하다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 360,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.35%로 업종평균 상회. PER은 4.7로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	롯데케미칼	LG생활건강	아모레퍼시픽	한국타이어	S-Oil
ROE	16.2	18.1	7.9	8.8	15.3
PER	4.7	30.9	30.4	8.8	11.3
PBR	0.8	5.6	2.4	0.8	1.7
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 17,264주를 순매수했고, 외국인은 2,419주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 164,074주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 137,837주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 301,911주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 롯데케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.45%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.13%, 외국인 33.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.91%를 보였으며 개인은 28.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.52%로 가장 높았고, 외국인이 34.74%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.73%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 287,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 287,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 287,500원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 277,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 287,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 287,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com