[ET투자뉴스]이녹스첨단소재, "확대되는 OLED …" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-02-07 09:20 업데이트 : 2019-02-07 09:20

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하나금융투자에서 7일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "확대되는 OLED TV 소재 시장 수혜"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "2019년 하반기부터 LG디스플레이의 광저우 대형 OLED라인이 가동되면서 2018년 3백만대 CAPA가 2020년 7백만대수준까지 증가할 것으로 전망되며 이 과정에서 이녹스첨단소재의 수혜 규모 역시 확대될 전망이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2019년 1분기 실적은 매출 783억원(YoY -3%, QoQ +4%),영업이익 110억원(YoY -3%, QoQ +4%)으로, 전년동기 대비소폭 역성장 전망되나 OLED 소재로 핵심 사업 영역이 이동하는 과정에서의 성장통이라고 판단된다. 분기 실적은 연간 지속적으로 우상향하면서 연간 실적은 매출 3,234억원(YoY+11%), 영업이익 472억원(YoY +26%)으로 견조한 성장세가 지속될 전망이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년9월 76,000원까지 높아졌다가 2019년1월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	BUY(M)
목표주가	63,917	74,000	55,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190207	BUY	62,000
20190130	BUY	62,000
20180905	BUY(신규)	76,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190207	하나금융투자	BUY	62,000
20190131	미래에셋대우	매수	72,500
20190130	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	57,000
20190130	한국투자증권	매수(유지)	74,000