하나금융투자에서 7일 하나제약(293480)에 대해 "마취/마약성 진통제 강자, 레미마졸람으로 레벨업!"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,100원을 내놓았다.
하나금융투자 안주원, 이정기, 이정원, 정민구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 하나제약(293480)에 대해 " 국내 제네릭의약품 시장이 성장하고 있는 가운데 하나제약은 진입장벽이 높고 수익성 좋은 마약성 의약품을 기반으로 꾸준한 실적확대를 이루어나가고있다. 이와 함께 2021년 출시 예정인 차세대 마취제인 "레미마졸람" 을 통해 한단계 도약을 준비하고 있는 만큼 투자매력이높다고 사료된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "하나제약은 ① 마약성 진통제 시장에서 독보적인 시장 점유율을 확보하고 있으며, ② 신규 마취제인 레미마졸람에 대한 시판허가 기대감이 높다. 마약성 진통제는 제조업자에 대한 관리가 엄격하며, 신규허가가 제한되어 있어 하나제약을 포함한 소수 업체들이 독과점하고 있는 시장이다"라고 밝혔다.
한편 "2019년 실적은 매출액 1,752억원(+12.8%, YoY)과 영업이익392억원 (+15.4%, YoY)으로 전망한다. 2018년 12월에 출시된 고혈압 3재 복합제 개량신약인 텔미디틴알정이 순환기부문매출성장을 견인할 것이며, 수익성이 높은 마약성 진통제부문도 꾸준히 성장하며 전사 실적을 이끌 것으로 예상한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(신규)
BUY(신규)
목표주가
33,100
33,100
33,100
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 33,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190207
BUY(신규)
33,100
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190207
하나금융투자
BUY(신규)
33,100
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
