[ET투자뉴스]LG생활건강, "2019년, 15년…" BUY-삼성증권

발행일 : 2019-01-25 14:26 업데이트 : 2019-01-25 14:26

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삼성증권에서 25일 LG생활건강(051900)에 대해 "2019년, 15년째 이익 성장을 기대 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,280,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "4Q18 매출액은 전년대비 14% 성장한 1조6,985억원, 영업이익은 전년대비 14% 성장한 2,108억원 달성하며 시장 컨센서스 대비 보수적이었던 당사 예상치를 상회. 한편, DPS는 보통주 9,250원, 우선주 9,300원으로 결정 (배당성향 25%)"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 지난 4개분기간 부진했던 생활용품의 턴어라운드가 당사 예상치를 상회하는 실적을 견인. 4Q17부터 시작된 재고 조정이 사실상 3Q18에 종료되며 매출과 수익성이 정상화 되기 시작한 것으로 보임. 2019년 각종 리스크에 노출 되어 있는 화장품 부문에 대한 우려를 이제는 생활용품이 일정부분 상쇄해 줄 수 있는 상황이 마련된 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 1,450,000원까지 높아졌다가 2018년10월 1,170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,280,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	1,399,692	1,600,000	1,280,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,600,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190125	BUY	1,280,000
20190114	BUY	1,280,000
20181024	BUY	1,170,000
20180724	BUY	1,450,000
20180709	BUY	1,450,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190125	삼성증권	BUY	1,280,000
20190125	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	1,320,000
20190125	유진투자증권	BUY(유지)	1,300,000
20190125	유안타증권	BUY (M)	1,436,000