[ET투자뉴스]피엔티_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 23일 오전 10시35분 현재 전일대비 4.53% 오른 12,700원을 기록하고 있는 피엔티는 지난 1개월간 29.2% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피엔티의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피엔티의 위험을 고려한 수익률은 8.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률인 9.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피엔티가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
뉴파워프라즈마	3.4%	7.1%	2.0
피엔티	3.3%	29.2%	8.8
3S	2.6%	14.4%	5.5
DMS	1.7%	0.6%	0.3
아바코	1.5%	9.3%	6.1
코스닥	0.9%	4.0%	4.4
기계,장비	1.2%	11.4%	9.5

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.32%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.32% 상승중이다.

3S	2,470원 ▲30(+1.23%)	아바코	6,490원 ▼20(-0.31%)
DMS	4,835원 ▼30(-0.62%)	뉴파워프라즈마	12,800원 ▼150(-1.16%)

증권사 목표주가 22,600원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피엔티의 평균 목표주가는 22,600원이다. 현재 주가는 12,700원으로 9,900원(77%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 안주원, 이정기, 이정원, 정민구 에널리스트가 " 2019년, 강력한 수주모멘텀이 온다!, 국내외 전방업체들의 투자가 지속늘어나는 가운데 전극공정내 롤투롤 방식의 장비를 생산하는 피엔티의 수주도 동반확대 될 것으로 보인다. 또한, 피엔티는 2차 전지 핵심소재 생산을 위한 필수장비를 제조하고 있는 만큼 다양한 고객사 확보가 가능하며, 기존에 전방업체들이 외산 장비를 사용하던 부분을 국산 장비로 지속 교체하고 있는 만큼 우호적인 영업환경이 조성되고 있다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 22,600원을 제시했고, 한화투자증권의 김정현 에널리스트가 " 수주잔고가 입증하는 성장 가능성, 피엔티는 2차전지와 FPCB, MLCC 등 각종 전자 소재를 제조하는 핵심 설비인 롤투롤 장비를 전문으로 생산하는 업체다. 롤투롤 장비는 2차전지 양？음극 기판, 동박, 필름 등 얇은 소재를 회전롤에 감으면서 소정의 물질을 도포해 새로운 기능을 부가하는 장비다…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.47%로 업종평균 상회. PER은 14.66으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.42임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피엔티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	피엔티	아바코	3S	DMS	뉴파워프라즈마
ROE	9.7	1.8	-10.3	6.1	14.2
PER	14.7	49.5	-	12.3	6.3
PBR	1.4	0.9	4.1	0.8	0.9
기준년월	2018년9월	2018년9월		2018년9월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 71,813주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 560주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 72,373주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준 최근 한달간 피엔티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.7%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.99%를 보였으며 기관은 3.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.61%로 가장 높았고, 외국인이 11.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.21%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 10,650원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,650원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,550원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com