[ET투자뉴스]일진머티리얼_상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 22일 오전 9시25분 현재 전일대비 4.66% 오른 39,300원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 1.26% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
일진머티리얼즈	3.3%	-1.3%	-0.3
LG이노텍	2.7%	4.8%	1.7
LS산전	2.2%	8.2%	3.7
대한전선	1.4%	10.2%	7.3
LG디스플레이	1.4%	9.8%	7.0
코스피	0.8%	2.1%	2.6
전기전자	1.6%	8.6%	5.3

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.24%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 전기전자업종은 0.24% 하락중이다.

LG이노텍	93,800원 ▲2900(+3.19%)	대한전선	1,130원 ▲10(+0.89%)
LG디스플레이	20,150원 ▼150(-0.74%)	LS산전	53,600원 ▼400(-0.74%)

증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 목표주가는 55,000원이다. 현재 주가는 39,300원으로 15,700원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 김정현 에널리스트가 " 실적 성장이 증명하는 견조한 동박 수요, 동사의 4분기 영업이익으로 전분기대비 15% 감소한 148억 원을 전망한다. 이는 시장 컨센서스 대비 10% 낮은 수준이다. I2B는 중대형전지일렉포일 수요가 견조하게 유지되면서 전분기와 유사한 수준의 실적이예상된다. 반면, ICS는 세트 업체의 계절적인 재고조정 영향을 받아 출하량 20~30% 감소와 더불어 마진도 소폭 하락할 것으로 추정된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " 선두업체로서 CAPA 증설로 올해 실적 개선세 가속화, 리튬 이차전지 시장의 경우 IT 중심의 소형 전지시장의 성장이 둔화되면서, 산업 트렌드는 전기차 및 ESS 에 적용되는 중대형 시장으로 옮겨갈 것으로 예상된다. 특히 이차전지 기반 전기차 부문의 비중은 글로벌 친환경정책 강화 기조에 따라 2016 년 47.9%에서 2022 년 80.7%로 급성장할 것으로 전망된다…" (이)라며 투자의견 NR을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.25%로 업종평균 상회. PER은 50.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.31로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진머티리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	일진머티리얼즈	LG이노텍	대한전선	LG디스플레이	LS산전
ROE	6.6	6.3	-17.3	8.2	10.5
PER	50.1	17.0	-	5.9	12.4
PBR	3.3	1.1	3.0	0.5	1.3
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 2,152주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 392,179주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 394,331주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.47%, 외국인 15.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.47%를 보였으며 외국인은 15.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.81%로 가장 높았고, 기관이 17.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.8%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 38,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 38,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,200원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,750원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 39,750원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 39,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 39,750원대의 저항가능성과 38,200원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com