[ET투자뉴스]실리콘웍스, "19년 OLED T…" BUY(유지)-신한금융투자

발행일 : 2019-01-21 09:51 업데이트 : 2019-01-21 09:51

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신한금융투자에서 21일 실리콘웍스(108320)에 대해 "19년 OLED TV와 8K TV 대중화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "2020년 NHK는 도쿄 올림픽을 8K화질로 중계할 예정이다. 8K(7680x4320) 의 화소수는 UHD로 불리는 4K(3840x2160)대비 4배 이상이기 때문에 현존하는 최고의 화질을 구현한다. 8K TV용 D-IC와 T-Con가격은 4K TV 대비 50% 이상 높기 때문에 실리콘웍스에게 호재이다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2019년 하반기 LG디스플레이 중국 광조우 OLED라인 가동으로 OLED TV패널 생산량은 474만대로+48.3% YoY 증가할 전망이다. 2019년 매출액 9,270억원(+19.7% YoY), 영업이익 828억원(+44.2% YoY)으로 최고의 실적을 시현할 전망이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 59,000원까지 높아졌다가 2018년10월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 49,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	49,250	56,000	42,000

*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190121	BUY(유지)	49,000
20181206	매수	49,000
20181030	매수(유지)	49,000
20180822	매수 (재개시)	59,000
20180221	TRADING BUY(하향)	57,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190121	신한금융투자	BUY(유지)	49,000
20190111	한국투자증권	매수(유지)	56,000
20181130	KB증권	HOLD(유지)	42,000
20181126	유안타증권	BUY (I)	49,000