[ET투자뉴스]클리오_상장주식수 대비 거래량은 1.25%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 21일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.36% 오른 10,850원을 기록하고 있는 클리오는 지난 1개월간 26.69% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 클리오의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 클리오의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 클리오가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
클리오	3.2%	-26.7%	-8.3
이엔에프테크놀로지	2.9%	5.7%	1.9
코스온	2.0%	-2.9%	-1.4
코리아나	2.0%	-5.7%	-2.8
라이온켐텍	1.0%	5.0%	4.9
코스닥	0.9%	5.6%	6.2
화학	1.4%	4.3%	3.0

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.35%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 0.35% 상승중이다.

이엔에프테크놀로지	13,000원 ▲100(+0.78%)	라이온켐텍	10,350원 ▲50(+0.49%)
코스온	10,100원 ▲100(+1.00%)	코리아나	4,310원 ▲35(+0.82%)

증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 클리오의 평균 목표주가는 13,500원이다. 현재 주가는 10,850원으로 2,650원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 이선화, 정소라 에널리스트가 " L-Capital이 떠나간 자리, 목표주가 하향은 L-Capital이 지난 11월 5일자로 RCPS를 원금상환함에 따라 그동안 영업외단에서 발생하던 금융수익 연 40억원이 제거되면서 2019년과 2020년 지배주주순이익 추정치를 각각 49.8%, 30.3% 하향 조정했기 때문이다…" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 13,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.11%로 업종평균 수준.PER은 32.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.26임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 클리오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	클리오	코스온	코리아나	이엔에프테크놀로지	라이온켐텍
ROE	3.9	0.8	2.9	12.4	2.9
PER	32.7	306.5	75.9	6.9	51.0
PBR	1.3	2.4	2.2	0.9	1.5
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월27일부터 외국인들이 15거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 305,415주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 174,939주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 480,354주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.25%로 적정수준 최근 한달간 클리오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.15%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.57%를 보였으며 기관은 6.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.97%로 가장 높았고, 외국인이 13.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.72%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재주가 근처인 11,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,100원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com