[ET투자뉴스]BGF리테일_상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종지수보다 높아 10일 오전 9시10분 현재 전일대비 6.94% 하락하면서 194,500원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 0.26% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
휠라코리아	2.9%	-14.7%	-5.0
BGF리테일	2.6%	0.3%	0.1
이마트	2.2%	0.8%	0.3
GS리테일	2.1%	-5.1%	-2.4
롯데쇼핑	1.5%	-3.6%	-2.3
코스피	0.9%	-0.3%	-0.3
유통업	1.0%	-0.1%	-0.1

관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -0.78%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업업종은 0.78% 하락하고 있다.

이마트	194,000원 ▼5500(-2.76%)	휠라코리아	46,650원 ▼350(-0.74%)
롯데쇼핑	202,500원 ▼500(-0.25%)	GS리테일	36,100원 ▼2250(-5.87%)

증권사 목표주가 226,600원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 BGF리테일의 평균 목표주가는 226,600원이다. 현재 주가는 194,500원으로 32,100원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 주영훈 에널리스트가 " 시장 기대치 부합 전망, 4Q18 매출액과 영업이익은 각각 1조 4,380억원, 405억원으로 전망한다. 지난해 11월 1일 인적 분할 후 신규 설립되었으며, 회계기준 변경에 따른 매출차감이 존재하는 만큼 전년 동기와의정확한 비교는 불가능하나, 매출액은 -1.0% 감소, 영업이익은 -18.1% 감소한 수준이다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 220,000원을 제시했고, 유안타증권의 이진협 에널리스트가 " 4Q 영업이익 405억원으로 컨센서스(405억원) 부합 전망 , BGF리테일은 4분기 매출액 14,531억원(+0.0% YoY), 영업이익 405억원(-18.0% YoY)을 기록하며, 컨센서스(405억원)에 부합하는 실적을 달성할 것으로 전망된다.BGF리테일의 기존점 신장율은 경쟁사 대비 2%p 낮은 0.5% 수준이 전망된다. 이는 아이코스기저에 따른 것이다. 점포 순증은 121개점이다. …" (이)라며 투자의견 BUY(M)에 목표주가: 250,000원을 제시했다.

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 6,962주를 사들인 반면 기관은 5,350주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 35,905주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 21,891주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 57,796주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.34%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.21%, 외국인 66.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 66.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.21%를 보였으며 개인은 1.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 73.94%로 가장 높았고, 기관이 22.19%로 그 뒤를 이었다. 개인은 3.85%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

현재주가 근처인 194,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 194,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 194,500원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 200,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com