[ET투자뉴스]현대해상_거래비중 기관 38.88%, 외국인 50.1%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 28일 오전 9시20분 현재 전일대비 3.29% 하락하면서 41,200원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 3.78% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
NH투자증권	2.7%	15.6%	5.7
현대해상	2.6%	3.8%	1.4
미래에셋대우	2.5%	7.3%	2.9
CJ	2.3%	18.6%	8.0
한화생명	1.5%	-1.8%	-1.1
코스피	0.9%	4.2%	4.6
금융업	0.8%	3.8%	4.7

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.4%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.4% 하락하고 있다.

NH투자증권	13,750원 ▼100(-0.72%)	CJ	127,500원 ▼1000(-0.78%)
미래에셋대우	6,880원 ▲20(+0.29%)	한화생명	4,360원 ▼20(-0.46%)

증권사 목표주가 51,100원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대해상의 평균 목표주가는 51,100원이다. 현재 주가는 41,200원으로 9,900원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 김태현 에널리스트가 " 19년 이익 개선 폭이 클 전망, 당사 커버리지 종목 중 19년 이익 개선 폭이 가장 클 전망. 동사의 19년 순이익은 4,930억원으로 13.4%YoY 증가할 전망. 자동차보험료 인상 시 이익 민감도가 가장 높은 손보사. 자동차보험료 3% 인상 시, 세전이익 민감도는 6.9%…" (이)라며 투자의견 BUY (Maintain) 에 목표주가: 51,000원을 제시했고, 메리츠종금증권의 김고은 에널리스트가 " 5년만기 실손 갱신, 19년 상반기 까지, 3년 및 5년 만기 상품의 갱신 주기 도래하고 있어 위험손해율 개선 기대. 특히 문제가 되어 왔던 5년 만기 상품의 갱신 주기는 주로 19년 상반기에 몰려 있어 긍정적. 다만, 최근 실손 관련 손해액 증가율이 높아지고 있는 점이 향후 리스크로 작용할 가능성 있음…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 52,000원을 제시했다.

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 446,511주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 302,713주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 143,798주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.68%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.88%, 외국인 50.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.88%를 보였으며 개인은 11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.88%로 가장 높았고, 기관이 44.15%로 그 뒤를 이었다. 개인은 7.96%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

현재주가 근처인 42,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 42,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,250원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 41,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 41,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com