[ET투자뉴스]CJ프레시웨_관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.37%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 23일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.8% 하락하면서 22,600원을 기록하고 있는 CJ프레시웨이는 지난 1개월간 16.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ프레시웨이의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ프레시웨이의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ프레시웨이가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
서울옥션	3.3%	14.4%	4.3
CJ프레시웨이	3.0%	-16.1%	-5.3
해마로푸드서비스	2.8%	-2.0%	-0.6
파마리서치프로덕트	2.3%	-5.2%	-2.2
다우데이타	2.2%	0.2%	0.1
코스닥	2.0%	0.7%	0.3
유통	3.2%	8.1%	2.5

관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.37%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업종은 0.37% 상승중이다.

파마리서치프로덕트	34,050원 ▼100(-0.29%)	해마로푸드서비스	2,255원 ▼25(-1.10%)
다우데이타	9,290원 ▲200(+2.20%)	서울옥션	13,500원 ▲250(+1.89%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ프레시웨의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 22,600원으로 7,400원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 박애란 에널리스트가 " 시장의 우려가 과도함을 확인하는 실적, 2018년 매분기 실적마다 ① 전 부문에 걸친 거래처 확대라는 구조적 성장 요인을 확인했고, ②최저임금 인상에도 불구하고 단체급식 수익성은 견조했으며, ③ 식자재 유통업계의 영업환경 약화와 영세업체의 도태 가속화 속에서 1위 업체로서의 경쟁력이 부각되고 있다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 29,000원을 제시했고, 삼성증권의 조상훈 에널리스트가 " 비우호적인 영업환경 극복 여부가 관건, 3분기 연결기준 매출과 영업이익은 각각 7,043억원(+6.4% y-y), 133억원 (-10.8% y-y)을 기록하며, 컨센서스와 유사하였음. 식자재유통부문 매출 4.2% 증가. 전년대비 영업일수 감소와 외식경기 둔화 영향에도 선방한 편.부문별로는 1) 외식/급식유통은 6.7% 감소하였으나, 회계기준 변경 영향 감안하면4.7% 증가. 2) 프레시원은 디마케팅 및 구조조정에 따라 2.0% 감소. 3) 1차상품 도매및 원료는 회계기준 변경 영향 감안 시 6.5% 증가…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 27,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.76%로 업종평균 수준.PER은 119.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ프레시웨이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	CJ프레시웨이	해마로푸드서비스	서울옥션	다우데이타	파마리서치프로덕트
ROE	0.9	19.6	4.6	10.3	5.8
PER	119.7	15.8	63.2	1.3	26.2
PBR	1.1	3.1	2.9	0.1	1.5
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월21일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 123,226주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 235,227주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 358,453주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 CJ프레시웨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.74%, 외국인 15.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.74%를 보였으며 외국인은 15.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.95%로 가장 높았고, 기관이 38.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.15%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 21,750원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,750원대는 전체 거래의 30.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 22,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 22,900원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 22,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 22,900원대의 저항가능성과 21,750원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

11월9일 :씨제이프레시웨이(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


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