[ET투자뉴스]삼양홀딩스_거래비중 기관 39.56%, 외국인 19.28%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -0.5, 업종지수보다 높아 22일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.71% 오른 89,500원을 기록하고 있는 삼양홀딩스는 지난 1개월간 2.29% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양홀딩스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼양홀딩스	3.9%	-2.3%	-0.5
한화손해보험	2.5%	-7.9%	-3.1
영원무역홀딩스	1.7%	8.1%	4.7
미래에셋생명	1.7%	-8.9%	-5.2
유안타증권	1.6%	11.0%	6.8
코스피	1.1%	-1.3%	-1.1
금융업	1.0%	-1.0%	-1.0

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.38%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.38% 하락하고 있다.

미래에셋생명	4,415원 ▼90(-2.00%)	유안타증권	3,475원 ▼5(-0.14%)
영원무역홀딩스	65,400원 ▲2400(+3.81%)	한화손해보험	6,160원 ▼10(-0.16%)

증권사 목표주가 150,000원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼양홀딩스의 평균 목표주가는 150,000원이다. 현재 주가는 89,500원으로 60,500원(67%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 최남곤 에널리스트가 " 3Q 리뷰 : 컨센서스에 부합하는 양호한 실적, 3Q18 연결 매출액 6,494억원(+2.2% YoY), 영업이익 404억원(+0.7% YoY), 지배주주순이익 393억원(+136.2%, YoY)을 기록했다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 150,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.81%로 업종평균 수준.PER은 8.69로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.35로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	삼양홀딩스	유안타증권	미래에셋생명	영원무역홀딩스	한화손해보험
ROE	4.0	-	-	5.5	-
PER	8.7	-	-	7.7	-
PBR	0.4	-	-	0.4	-
기준년월	2018년9월			2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 6일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 96,287주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 44,002주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 140,289주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 삼양홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.96%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.56%, 외국인 19.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.56%를 보였으며 외국인은 19.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.37%로 가장 높았고, 기관이 29.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.46%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 79,100원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 79,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 79,100원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 101,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 79,100원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 79,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 79,100원대의 지지가능성과 101,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com