메리츠종금증권에서 21일 제일기획(030000)에 대해 "닷컴 비즈니스에 기반한 성장"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 제일기획(030000)에 대해 "2018년 본사 매출총이익은 내수 경기 회복 지연에도 불구하고 전년 대비 +6.3% 성장 전망. 해외 매출총이익은 유럽, 신흥시장 성장과 북미, 중국 시장 회복으로 전년 대비 +6.2% 성장 전망. 주 광고주의 광고선전비 증가 기조 속에 BTL 중심의 유럽 및 해외 지역 프로모션 확대는 긍정적"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "동사는 주 광고주의 닷컴 비즈니스를 대행하며 전통 광고 영역 외 디지털 역량을 추가로 강화. 2010년 전체 매출총이익의 19% 수준에 불과한 디지털 비중은 3Q18 기준 33%까지 확대. 2019년 연결 매출총이익 1조 1,366억원(+5.7% YoY), 영업이익 2,062억원(+9.9% YoY) 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
TRADING BUY
목표주가
26,889
29,000
25,000
*최근 분기기준
오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.
<메리츠종금증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181121
TRADING BUY
25,000
20181029
TRADING BUY
25,000
20181017
TRADING BUY
25,000
20180730
BUY
25,000
20180605
매수
25,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181121
메리츠종금증권
TRADING BUY
25,000
20181116
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
26,000
20181029
한화투자증권
BUY(유지)
27,000
20181026
현대차증권
BUY
27,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
