[ET투자뉴스]상신이디피_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -3.8로 하위권, 업종지수보다 낮아 20일 오후 2시55분 현재 전일대비 5.14% 하락하면서 13,850원을 기록하고 있는 상신이디피는 지난 1개월간 19.01% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 상신이디피의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 상신이디피의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 상신이디피가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
KH바텍	5.6%	-2.4%	-0.4
상신이디피	4.9%	-19.0%	-3.8
인탑스	4.3%	22.5%	5.2
시노펙스	3.9%	-5.6%	-1.4
아모텍	3.7%	-20.5%	-5.5
코스닥	2.2%	-6.9%	-3.1
IT부품	2.4%	-5.0%	-2.0

관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -2.65%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 IT부품업종은 2.65% 하락하고 있다.

아모텍	18,800원 ▼900(-4.57%)	KH바텍	8,130원 ▼320(-3.79%)
시노펙스	2,780원 ▼100(-3.47%)	인탑스	10,400원 ▼100(-0.95%)

증권사 목표주가 22,600원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 상신이디피의 평균 목표주가는 22,600원이다. 현재 주가는 13,850원으로 8,750원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 안주원, 이정기, 이정원 에널리스트가 " 3분기 최대실적 시현, 고성장세는 이어진다! , 최근 2차전지 시장이 전기차와 에너지저장장치를 중심으로 성장하고 있으며, 중대형 전지에서 내구성과 안전성을 충족시킬 수 있는 부품소재에 대한 중요성이 부각되고 있다. 이처럼 전방산업이 확대되면서 2차전지 CAN제작 및 생산에서 뛰어난 경쟁력을 갖추고 있는 상신이디피의 수혜가 예상된다. 고객사의 수요 확대로 가동률도 빠르게 상승하고 있으며, 추가 설비증설도 진행되고 있는 만큼 향후 실적 고성장이 이어질 전망이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 22,600원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.36%로 업종평균 상회. PER은 35.92로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.21로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 상신이디피는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	상신이디피	아모텍	시노펙스	인탑스	KH바텍
ROE	8.9	13.0	-26.2	3.1	-14.9
PER	35.9	7.3	-	13.8	-
PBR	3.2	0.9	2.4	0.4	1.0
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 204,100주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 156,901주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 361,001주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.28%로 적정수준 최근 한달간 상신이디피의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.79%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.9%를 보였으며 기관은 6.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.17%로 가장 높았고, 외국인이 9.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.95%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

주요 매물구간인 14,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,900원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com