[ET투자뉴스]화승엔터프라_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 6일 오후 1시50분 현재 전일대비 10.49% 오른 10,850원으로 강세를 보이고 있는 화승엔터프라이즈는 지난 1개월간 18.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화승엔터프라이즈의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화승엔터프라이즈의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -6.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화승엔터프라이즈가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
화승엔터프라이즈	5.0%	-18.1%	-3.6
AK홀딩스	2.7%	-16.9%	-6.2
대신증권	2.2%	-3.3%	-1.5
동아쏘시오홀딩스	2.1%	-10.1%	-4.8
한국토지신탁	2.0%	-7.1%	-3.5
코스피	1.5%	-8.3%	-5.5
금융업	1.6%	-9.2%	-6.1

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.53%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 0.53% 상승중이다.

AK홀딩스	46,200원 ▲750(+1.65%)	동아쏘시오홀딩스	94,400원 ▲3500(+3.85%)
한국토지신탁	2,500원 ▲25(+1.01%)	대신증권	11,600원 ▲100(+0.87%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 화승엔터프라의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 10,850원으로 5,150원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 나은채 에널리스트가 " 길어지는 생산 차질 , 3분기 매출액은 전년대비 17% 증가한 2,270억원이 예상되나, 영업이익은 48%감소한 109억원(영업이익률 4.8%, -6%p YoY)으로 예상된다. 매출액은 컨센서스와 유사하나 영업이익은 컨센서스를 46%, 우리 기존 예상치보다도 35% 하회할 전망이다. 작년 11월 인수한 중국과 인도네시아 법인에서 신규 매출액이 각각 300억원 이상씩 더해질 것이나, 베트남 법인이 부진하다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 16,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.23%로 업종평균 상회. PER은 17.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.41임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화승엔터프라이즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	화승엔터프라이즈	동아쏘시오홀딩스	대신증권	한국토지신탁	AK홀딩스
ROE	14.1	3.4	-	-	15.2
PER	17.1	17.6	-	-	2.9
PBR	2.4	0.6	-	-	0.4
기준년월	2018년6월	2018년6월			2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 122,066주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 133,360주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 255,426주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 화승엔터프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.01%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 거래비중 기관 28.19%, 외국인 21.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.19%를 보였으며 외국인은 21.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.36%로 가장 높았고, 외국인이 26.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.05%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 13,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,800원대는 전체 거래의 28.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

10월31일 :주식회사 화승엔터프라이즈 [투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목


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