[ET투자뉴스]현대위아_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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위험대비수익률 -4.7, 업종지수보다 높아 6일 오전 10시5분 현재 전일대비 7.57% 오른 32,700원으로 강세를 보이고 있는 현대위아는 지난 1개월간 18.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대위아의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대위아의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대위아가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
만도	4.6%	7.7%	1.6
현대위아	3.9%	-18.6%	-4.7
에스엘	2.7%	-25.6%	-9.4
한화에어로스페이스	2.7%	9.3%	3.4
쌍용차	1.5%	-13.2%	-8.8
운수장비	1.9%	-11.7%	-6.1
코스피	1.5%	-7.9%	-5.2

관련종목들 상승 우세, 운수장비업종 +2.84%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 2.84% 상승중이다.

만도	32,250원 ▲250(+0.78%)	에스엘	14,500원 ▲400(+2.84%)
한화에어로스페이스	31,650원 ▲1350(+4.46%)	쌍용차	3,775원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 51,100원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대위아의 평균 목표주가는 51,100원이다. 현재 주가는 32,700원으로 18,400원(56%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 송선재 에널리스트가 " 매출액이 기대 수준이었다는 점이 더 중요, 현대위아에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 목표 P/B를 하향하면서 목표주가도 4.7만원으로 조정한다. 3분기 실적은 시장 기대치를 하회했지만, 매출액은 조업일수 감소에도 전년 동기와 유사하면서 기대 수준을 기록했다는 점에 더 큰 의미를 둔다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 47,000원을 제시했고, 신한금융투자의 정용진 에널리스트가 " 아쉬운 실적, 3분기 매출 1.9조원(-0.2%, 이하 YoY), 영업이익 96억원(-36.2%)으로 시장 기대치(269억원)를 하회했다. 2분기 서프라이즈 이후 다시 주춤하는 모습이다. 자동차 매출이 1.7조원(-0.2%)으로 감소했는데, 중국 수요 둔화에 따른볼륨 감소 영향이다. 기계 부문은 매출 0.3조원(+0.7%), 영업적자 -170억원(적자지속)으로 부진이 지속됐다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -0.76%로 업종평균 하회. PBR은 0.27로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대위아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대위아	만도	쌍용차	에스엘	한화에어로스페이스
ROE	-2.6	0.5	-11.7	7.7	-4.6
PER	-	196.3	-	6.5	-
PBR	0.3	1.0	0.7	0.5	0.7
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 159,050주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 256,755주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 415,805주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준 최근 한달간 현대위아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.45%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.54%, 외국인 28.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.2%를 보였으며 기관은 27.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.18%로 가장 높았고, 기관이 24.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.97%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 44,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,900원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 43,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 43,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

11월1일 :현대위아(주) 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
10월29일 :현대위아(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)


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