KB증권에서 29일 이노션(214320)에 대해 "비계열 광고의 고성장 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
KB증권 이동륜, 손정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 이노션(214320)에 대해 "3Q18 실적은 매출총이익 1,195억원 (+24% YoY, +4% QoQ), 영업이익 304억원 (+20% YoY, +2% QoQ)을 기록하면서 시장 컨센서스에 부합했다. 국내와 해외지역 매출총이익은 각각 +20% YoY, +26% YoY 성장했다. 국내외 모두 비계열 광고주 영입이 실적성장을 견인했으며, 미주지역은 D&G 인수효과가 더해지면서 유기적, 비유기적 성장이 모두 두드러졌다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "이노션의 2019년 기대요인은 비계열 광고주 성장과 그룹사 신차 사이클이다. 특히 미주에서는 캔버스와 D&G의 성장 잠재력이 기대된다. 캔버스는 매체 분야에서, D&G는 크리에이티브 분야에서 각각 대형 비계열 광고주를 다수 보유하고 있으며 D&G 인수 이후 양사의 시너지를 통해 비계열 광고주 성장이 가속화되는 모습을 확인할 수 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 90,000원까지 높아졌다가 2018년7월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
80,667
91,000
70,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181029
BUY(유지)
70,000
20180730
BUY(유지)
75,000
20180430
매수(유지)
85,000
20180129
매수(유지)
90,000
20171101
매수(유지)
90,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181029
KB증권
BUY(유지)
70,000
20181017
메리츠종금증권
BUY
79,000
20181015
대신증권
BUY
91,000
20181012
한국투자증권
매수(유지)
79,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
