[ET투자뉴스]씨에스윈드, "스코틀랜드 전력회사…" BUY(유지)-유진투자증권

발행일 : 2018-10-18 13:58 업데이트 : 2018-10-18 13:58

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유진투자증권에서 18일 씨에스윈드(112610)에 대해 "스코틀랜드 전력회사 100% 풍력 전환 선언으로 수혜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "석탄과 바이오매스 설비를 매각한 바 있어 ScottishPower는 영국의 주요 발전회사 중 첫 100% 재생에너지 전력믹스를 확보한 회사가 되었다. 영국뿐 아니라 유럽의 전력회사들은 강화되고 있는 탄소배출 기준으로 인한 환경비용들의 상승으로 재생에너지 발전믹스를 확장하는데 중점을 두고 있다. 따라서, 향후 100% 재생에너지 전력회사들의 수가 지속적으로 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "ScottishPower는 현재 2.7GW의 풍력발전 설비를 보유하고 있다. 2022년까지 68억달러를 투자해 3GW의 해상풍력 발전설비를 추가할 계획이다. 이 프로젝트들은 대부분 스코틀랜드등 영국 해역에 설치된다. 스코틀랜드의 유일한 해상풍력 타워 공장을 보유하고 있는 씨에스윈드가 수혜를 볼 것은 당연하다. 씨에스윈드가 타워 납품처로 선정된 East Anglia도 ScottishPower가 건설하고 있는 프로젝트이다"라고 밝혔다.

한편 "올해이 영국공장이 Hornsea1, East Anglia의 해상풍력 타워 공급업체로 선정되면서 동사의 성공적인 해상풍력 성장스토리가 시작된 것으로 판단된다. 또한 최근에는 대만에서도 현지의 공장을 임대해 직접 생산에 나서는 전략으로 약 2,100억원의 해상풍력 타워 공급계약을 맺었다. 짧은 기간 내에 해상풍력 타워의 선두권 업체로 올라선 것이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	42,500	45,000	40,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181018	BUY(유지)	45,000
20180921	BUY(유지)	45,000
20180910	BUY(유지)	45,000
20180817	BUY(유지)	45,000
20180816	BUY(유지)	45,000