[ET투자뉴스]셀트리온, "트룩시마 FDA 승…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권

발행일 : 2018-10-11 11:36 업데이트 : 2018-10-11 11:36

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이베스트투자증권에서 11일 셀트리온(068270)에 대해 "트룩시마 FDA 승인권고의견 획득"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "트룩시마는 리툭산의 총 5개의 적응중(NHL; Non-Hodgkin's Lymphoma, CLL; Chronic Lymphocytic Leukemia), RA(Rheumatoid Arthritis), GPA(Granulomatosis with Polyangiitis), PV(Pemphigus Vulgaris)중 NHL(Non-Hodgkin's Lymphoma)에 대한 승인을 신청. 이는 특허관련 이슈가 해소되지 않았기 때문으로 사료"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "트룩시마는 지난 6월 30일에 FDA로부터 CRL(Complete Response Letter)를 수취하였으며 이유는 임상적(Clinical), 품질(Product Quality), 설비결함(Facility Deficiencies) 으로 밝혀짐. 2001년부터 2010년까지 항암제 자문위원회에서 승인권고의견을 획득한 제품 중 88% 는 최종 승인을 획득. 만장일치로 승인권고를 획득한 만큼 트룩시마의 미국승인은 유력 하다고 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD
목표주가	348,333	450,000	300,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181011	BUY(MAINTAIN)	450,000
20180917	BUY(MAINTAIN)	450,000
20180913	BUY(MAINTAIN)	450,000
20180809	BUY(MAINTAIN)	450,000
20180808	BUY(MAINTAIN)	450,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181011	이베스트투자증권	BUY(MAINTAIN)	450,000
20180917	KTB투자증권	HOLD	300,000
20180914	미래에셋대우	매수	400,000
20180913	삼성증권	BUY	340,000